כיצד נולדו הספרים החיצוניים? למה פרחה הספרות האפוקליפטית בימי בית שני? האם יש ספרים חיצוניים יותר ופחות? ומדוע דווקא הנצרות אימצה את הספרים הללו אל חיקה?

בפרק הפותח את הסדרה, נדב הלפרין משוחח עם פרופ' כנה ורמן על אודות הספרים החיצוניים שנותרו בשולי ארון הספרים היהודי ולא נתקבלו כחלק מהקאנון בשלב חתימת התנ"ך.